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卜亦乐/ 投资顾问
所属机构： 苏州天恩成合资产管理有限公司
从业年限： 7年
执业资质：
暂无信息
业务擅长： 股权投资,家族信托结构,行研,资产配置
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顾问详情
基本信息
荣誉资质
服务经历
项目经验
业务领域：
金融服务 - 股权投资,要素市场
从业年限：
7年
毕业学校：
纽约理工大学
学 历：
硕士/硕士研究生
个人简介：
本人从事金融行业5年，持有基金从业资格证，从客户关系维护到公司投资项目尽调全方位参与。从客户角度出发研究投资标的，为客户配置合适投资偏好的资产组合。
暂无信息
2020-08
担任
苏州天恩成合资产管理有限公司
总经理助理/配置顾问
2017-08
担任
昆山市银桥创业投资有限公司
投资经理
2019-06-01
项目：昆山愿景集团专项基金
客户：北京愿景明德
该项目为北京愿景明德管理咨询有限公司产业子公司落地昆山花桥项目
2019-03-01
项目：昆山盛世创氪基金
客户：氪空间
该项目为氪空间全国总部落地昆山花桥的基金项目
2018-12-01
项目：昆山市人才企业创业投资基金
客户：-
该项目为昆山市人才办及花桥区金融办共同引进的基金项目
2017-09-01
项目：股权投资
客户：炫生活
昆山炫生活信息技术股份有限公司投资全流程
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