一、活动背景

  为了帮助园区苗圃半导体行业领域的拟上市企业了解企业上市整体规划和监管审核重点，以及上市前准备事宜，为企业就IPO筹划或实施过程中的问题答疑解惑，园区特联合申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同组织此次“上市苗圃IPO研讨会”主题活动。本次活动旨在帮助苗圃相关行业企业深入了解达到何种条件的企业可以开始准备上市、需要做什么样的准备及特定行业方面的上市环境、审核现状及审核重点关注问题，为拟上市企业提供面对上市中存在各类问题的解决思路。

二、组织单位

  指导单位：苏州工业园区金融发展和风险防范局

  主办单位：苏州工业园区企业发展服务中心

  承办单位：苏州工业园区企业发展服务促进会

  支持单位：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券有限公司苏州分公司

三、活动时间

  2022年6月16日（周四）14:30-17:00

四、活动地点

  园区企业发展服务中心—视频会议室（旺墩路168号市场大厦2F）

五、参加对象

  园区苗圃半导体行业企业的董事长、CEO、董事会秘书等企业高层管理人员，招募10-15家企业，先到先得。（3年内有上市计划的企业优先）

六、活动议程

  14:30-14:45 《园区集成电路新政宣讲》

  14:45-15:45 《半导体行业企业IPO上市规划及审核关注要点》——施山旭，保荐代表人

  15:45-17:00 《IPO诊断》企业就IPO筹划或实施过程中的相关疑问，与专家进行面对面交流，对IPO过程中遇到的问题有针对性地各个击破。

七、报名方式

  点击“我要报名”进行报名，报名需审核，审核通过后，请填写模板中的企业资料。

八、专家团队

  施山旭 保荐代表人

  现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司江苏投行团队业务董事，保荐代表人，注册会计师、法律职业资格、注册税务师、注册评估师。先后毕业于中国科学技术大学核与粒子物理专业和University of Minnesota天文与物理学院，取得学士和硕士学位。施山旭先生从事投资银行业务及相关业务9年。曾负责、参与的项目有森特股份（603098）IPO、展鹏科技（603488）IPO、紫江企业（600210）非公开发行股票、同成医药（837062）精选层挂牌、洁美科技（002859）公开发行可转债、上海新阳（300236）向特定对象发行股票等，另主持了多家公司的改制、辅导工作，擅长IPO、并购重组、再融资等各类投资银行业务，拥有丰富的投资银行业务经验。

  陶华玲 高级副总裁

  现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司江苏投行团队高级副总裁，毕业于财政部财政科学研究所。陶华玲女士具有6年投行工作经验，负责或深度参与的项目主要有：欧福蛋业（839371）IPO、展鹏科技（603488）IPO、中熔电气（301031）IPO、畅唐网络IPO、纳思达（002180）2017年非公开发行股票、栖霞建设（600533）重组、通鼎互联（002491）可转债等。此外，陶华玲女士还拥有3年互联网创业公司（海外游戏发行与运营）财务负责人工作经历，帮助公司搭建海外红筹VIE架构、推行股权激励计划，熟悉港股IPO流程。

  徐长俄 注册会计师

  现为苏亚金诚会计师事务所合伙人，兼任北京证券交易所第一届上市委员会委员、北京证券交易所第一届重组委员会委员，毕业于清华大学经济管理学院，为财政部会计行业领军人才，具备中国注册会计师、澳洲公共会计师执业资格。

  杨碧薇 律师

  现为北京德恒（苏州）律师事务所专职律师。毕业于英国诺丁汉大学，获得国际经济法（知识产权方向）法学硕士（LL.M.)；后就读于美国普渡大学，专业从事公司合规和风险控制、金融证券、投资融资等法律服务。杨律师曾主办多起首次公开发行股票并上市、并购重组等项目，并为多家大型公司提供常年法律服务；对于公司治理、日常经营管理、资本运作等均具有着丰富的法律实操经验，能够为公司的日常运营管理提供专业的法律指导和高效的法律服务。杨律师参与的代表性项目有：我乐家居（股票代码：603326）主板上市；心脉医疗（股票代码：688016）科创板上市；宝钢股份（股票代码：600019）分拆宝武碳业创业板上市；常州亚玛顿股份有限公司（证券代码：002623）非公开发行等。

九、分享主题和大纲

  主题：半导体行业企业IPO上市规划及审核关注要点

  大纲：

  1、国内资本市场介绍；

  2、半导体行业的二级市场表现及申报、审核情况；

  3、企业上市前规范关注要点（法律、财务等方面）；

  4、半导体行业IPO被否案例介绍；

  5、企业IPO的整体流程。

十、提问方向举例

  1、我国多层次资本市场的现行结构是什么样的？

  2、上市对企业的发展有何利弊？

  3、企业如何在IPO申报前合理安排融资节奏，如何引入外部投资者，需要关注哪些问题？

  4、专业投资机构如何看待被投资企业的行业及业务，如何合理确定企业的估值？

  5、投资机构的内部流程，从接触到完成投资的周期需要多久？

  6、如何根据企业自身的情况选择最适合的上市板块及各板块的定位？

  7、首次公开发行股票并上市需要具备哪些主要条件（财务及非财务）？在整改中需要分别关注哪些要点？

  8、IPO审核及注册环节有哪些主要程序？

  9、IPO发行环节主要程序是什么样的？上市发行定价如何确定，企业所处行业定价情况等。

  10、发行审核中监管部门主要关注哪些问题？

  11、针对企业历史上存在的法律合规性问题如何解决？

  12、针对财务信息披露质量及企业内部控制，发行审核重点关注哪些方面？

  13、如何把握审核中重点关注的企业和个人银行流水问题？

  14、发行审核中如何把握和判断重大违法行为？