上市苗圃IPO研讨会|高端装备与智能制造专场
活动通知
一、活动背景
为了推动苏州工业园区多层次资本市场发展,助力园区苗圃高端装备与智能制造行业企业上市,帮助企业利用多层次资本市场做大做优做强,园区特联合国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行工业园区支行共同组织此次“上市苗圃IPO研讨会”主题活动。
本次活动旨帮助企业了解上市前期整体规划、上市主要条件和审核现状及监管重点关注问题,并为拟上市企业就IPO筹划或实施过程中遇到的问题提供解决思路、答疑解惑。
二、组织单位
指导单位:苏州工业园区金融发展和风险防范局
主办单位:苏州工业园区企业发展服务中心
承办单位:苏州工业园区企业发展服务促进会
支持单位:国泰君安证券股份有限公司
中国民生银行苏州工业园区支行
三、活动时间
2022年7月8日(周五)14:00-17:00
四、活动地点
苏州市工业园区华池街88号苏州凯悦酒店一楼沙龙II-III厅
五、参加对象
园区苗圃高端装备与智能制造行业企业的董事长、CEO、董事会秘书等企业高层管理人员,招募10-15家企业,先到先得。(3年内有上市计划的企业优先)
六、活动议程
13:30-14:00 签到
14:00-14:05 园区领导致辞
14:05-14:10 民生银行苏州分行领导致辞
14:10-14:30《民生银行园区万里行综合金融服务方案》傅薇 民生银行苏州分行公司部副总经理
14:30-15:30《高端装备与智能制造企业IPO上市规划及审核关注要点》胡伊苹 国泰君安证券股份有限公司华东投行团队董事总经理,保荐代表人
15:30-15:50 茶歇
15:50-17:00《IPO诊断》参会企业就IPO筹划或实施过程中的相关疑问,与专家组进行面对面交流探讨。
七、报名方式
点击链接进行报名,2000元/企业(苗圃企业使用上市苗圃工程入库奖励的“服务券”全额抵扣费用),报名需审核,审核通过后,请填写模板中的企业资料。
八、专家团队
拟邀请3位在企业IPO及投融资方面具备丰富实战经验(包括IPO方案制定、企业IPO财务、法律相关问题、IPO前融资和股权激励等方面)的专家。
胡伊苹 保荐代表人
现任国泰君安证券股份有限公司华东投行团队董事总经理,保荐代表人,自2007年组建团队以来,拥有15年投行工作经验,团队已发行过会项目超过30个。曾先后负责或参与了大立科技、浙江众成、日出东方、福斯特、诺力股份、江山欧派、浙江仙通、福莱特、壹网壹创等IPO企业的改制、辅导、新股发行工作,浙江众成、顺发恒业、新界泵业、诺力股份、福莱特、壹网壹创、大立科技等定向增发/配股及重大资产重组项目,擅长IPO、并购重组、再融资等各类投资银行业务,具有丰富的投资银行业务经验。
刘勇 注册会计师、注册资产评估师
现为公证天业会计师事务所合伙人,注册会计师、注册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员,全国第一批从事证券、法律、管理教育背景,专长公司股份制改制、资产重组、上市的规划,审计、评估及财税咨询,主持和审核了拟上市和上市公司超过300家。现任北京证券交易所第一届上市委员会委员,国泰君安证券、东吴证券等多家券商投资银行业务内核委委员、苏州大学会计专业硕士生导师、江苏省注册会计师协会惩戒委员会委员、中新集团等多家上市公司独立董事。曾任中国证监会十四届、十五届主板证券发行审核委员会专职委员,苏州市人民政府金融办企业上市咨询专家、国资委重大行政决策咨询专家、昆山市人民政府金融发展委员会咨询专家等。所领导的苏州团队从业二十多年来从事的公司IPO业务均100%成功,2021年已有4家公司上市挂牌,4家公司IPO过会。
阙莉娜 律师
现为上海市锦天城律师事务所合伙人,上海市律师协会证券业务研究委员会委员。毕业于武汉大学法学院,国际法学士以及国际经济法硕士。专业从事律师工作逾十五年,主要执业领域为证券、公司与并购、私募股权投资,具备军工涉密业务咨询服务资格。阙律师经办各类上市公司重大资产重组、境内外首次公开发行并上市项目以及再融资项目,为派克新材、棱光实业、海南矿业、雅砻藏药、外高桥股份、上海机电、新智科技、三五互联、宝馨科技等数十家公司提供首发上市、借壳上市、重大资产重组、非公发行募集资金等证券业务提供专项法律服务。
九、分享主题和大纲
主题:《高端装备与智能制造行业企业IPO上市规划及审核关注要点》
大纲:
1、国内资本市场介绍
2、IPO的整体流程
3、当下审核环节重点关注的核心问题
4、案例分析
十、提问方向举例
1、上市对企业的发展有何利弊?
2、公司在上市前应该如何设计股权结构?给财务投资者多少股份合适?用于激励员工的股份预留多少合适?
3、对于实际控制人是直接持股好还是通过控股公司间接持股更合适?两者的区别主要是什么?
4、如何把公司的估值提高?
5、如何选择最适合的上市板块?上不同板块对公司的影响有什么不同?
6、IPO审核及注册环节有哪些主要程序?需要经历多长时间?注册制之后,这个程序和时间会有什么变化?
7、IPO时的定价是如何确定的?
8、发行审核中监管部门主要关注哪些问题?
9、如何把握审核中重点关注的企业流水和个人流水问题?
10、上市之后对实际控制人的个人资金安排和使用会有什么样的约束吗?
11、近期上市失败公司主要的问题是什么?
12、审核部门对于上市公司的行业有什么偏好?
13、实际案例中,成功上市的公司净利润处于什么水平?